招商程序步骤
发行A股股票发行过程和认购对象合规性的引资项
2020-03-17

  承销商)”)作为招商局能源运输股份有限公司(简称“招商轮船”、“发行人”

  或“公司”)本次非公开发行A股股票(简称“本次发行”或“本次非公开发行”)

  的联合保荐机构(主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)

  作为招商轮船本次发行的联合主承销商,按照贵会的相关要求,对本次发行的合规

  总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。如公司在该20个交易日内发生因

  派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则

  对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在截至

  定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送

  股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则上述归属于母公司普通股股

  的规定及监管机构要求,发行A股股票发行过程和认购对象合规性的引资项目程序由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权,与

  本次非公开发行的联合保荐机构(主承销商)、联合主承销商按照中国证监会《实

  施细则》等相关规定在上述发行底价的基础上接受市场询价,根据发行对象申购报

  价的情况,遵循价格优先原则,协商合理确定。招商局轮船不参与市场询价过程,

  股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则发行价格应进行除权、除息处理。

  本次发行定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价为5.95元/股。公

  司发行前最近一期末经审计每股净资产,即2019年9月末归属于母公司普通股股

  东的每股净资产为3.49元/股。故本次非公开发行的价格确定为5.36元/股。

  本次非公开发行股票的数量为673,507,457股,不超过公司股东大会审议通过

  2019年12月26日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报

  的收款银行账户已收到本次非公开发行涉及的认购款人民币3,609,999,969.52元。

  2019年12月27日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报

  认购对象缴付的募集资金总金额人民币3,609,999,969.52元,扣除承销费、保荐费

  本次发行价格为5.36元/股,发行股数673,507,457股,募集资金总额

  2019年2月21日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议并通过了本

  2019年4月26日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了关

  2019年6月17日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关

  于本次非公开发行股票部分募投项目实施主体股权结构变更的议案》、《关于修订

  1、2019年4月18日,发行人收到国务院国有资产监督管理委员会核发的《关

  于招商局能源运输股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》(国资产权

  2、2019年9月9日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行A

  3、2019年11月4日,发行人收到中国证监会《关于核准招商局能源运输股

  份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2019]2002号)。批复核准了招商轮

  本次发行价格为5.36元/股,发行数量为673,507,457股,募集资金总额为

  本次非公开发行的发行对象招商局轮船、大连船舶重工、四川璞信产投、J.P.

  Morgan Securities PLC、易方达基金、招商轮船:保荐机构及联合主承销商关于招商轮船非公开工银瑞信基金、财通基金及诺安基金不属于

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私

  募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需进行

  发行对象中,招商局轮船为招商轮船的控股股东。大连船舶重工、工银瑞信基金、

  施指引(试行)》以及主承销商关于投资者适当性的相关说明,本次发行风险等级

  界定为R3级,专业投资者和普通投资者风险等级为C3及以上的投资者均可参与

  认购。风险等级为C2的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料,且签

  署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后,经主承销商确认符合要求后方可

  《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引

  1、截至2019年12月26日,本次非公开发行的8名发行对象已足额将认购款

  项汇入主承销商中信证券为本次发行开立的专用账户。根据信永中和会计师事务所

  月26日,中信证券已收到本次非公开发行认购缴款共计人民币3,609,999,969.52

  2、截至2019年12月27日,中信证券将上述认购款项扣除承销保荐费后的剩

  2019年12月27日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报

  认购对象缴付的募集资金总金额人民币3,609,999,969.52元,扣除承销费、保荐费

  事会及股东大会审议通过的非公开发行方案,《缴款通知书》的发送、缴款和验资

  过程合规,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施

  法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其它法律和法规的

  司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承

  销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文

  件的规定,符合中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股

  票的批复》(证监许可[2019]2002号)和招商轮船有关本次发行的董事会及股东大

  会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规,符合《上市公司证券发行

  管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等